在全球開始部署5G五年后，電信行業(yè)正面臨一項(xiàng)重大戰(zhàn)略挑戰(zhàn)。第一階段通過將5G無線電連接到現(xiàn)有的4G LTE網(wǎng)絡(luò)(即5G非獨(dú)立組網(wǎng)，NSA)而迅速擴(kuò)大了覆蓋范圍。然而，向采用云端架構(gòu)的獨(dú)立組網(wǎng)(SA)核心網(wǎng)絡(luò)邁進(jìn)，實(shí)現(xiàn)“真正的”5G，卻遇到了嚴(yán)重障礙。
5G曾被寄望成為顛覆性的一代技術(shù)，但現(xiàn)在許多通信服務(wù)提供商(CSP)卻將其視為一項(xiàng)成本高昂、收益不確定的升級。隨著時(shí)間推移，5G SA有可能淪為“沉默的一代”，這一代技術(shù)將更多用于幕后優(yōu)化，而非實(shí)現(xiàn)當(dāng)初所承諾的重大變革。
消費(fèi)者悖論的內(nèi)在邏輯
尤其是在消費(fèi)市場，廣泛推廣5G-SA的最大障礙是市場需求的明顯不足。過去，每一代新移動(dòng)通信技術(shù)都帶來了革命性的新應(yīng)用，例如，3G讓移動(dòng)上網(wǎng)成為可能，4G則推動(dòng)了視頻流媒體的發(fā)展。但在5G推出后的前五年，還沒能拿出一個(gè)讓消費(fèi)者和行業(yè)都“必須擁有”的殺手級應(yīng)用。
大多數(shù)智能手機(jī)用戶并沒有注意到獨(dú)立組網(wǎng)的關(guān)鍵特性，比如超低時(shí)延或?qū)Ａ窟B接設(shè)備的支持。研究顯示，人們更關(guān)注網(wǎng)絡(luò)的可靠性和性價(jià)比，而不是他們的手機(jī)使用的是獨(dú)立組網(wǎng)(SA)還是非獨(dú)立組網(wǎng)(NSA)。
由于用戶對5G-SA技術(shù)缺乏興趣，各家公司已經(jīng)停止對5G收取額外費(fèi)用。在英國，英國電信(British Telecom)最初將5G-SA作為一項(xiàng)高級服務(wù)來推出，僅可在部分高端手機(jī)上使用，其月套餐費(fèi)用超過每用戶平均收入(ARPU)的兩倍。但由于訂閱用戶人數(shù)寥寥，他們隨后改變了策略，將SA功能納入標(biāo)準(zhǔn)套餐，并且不再額外收費(fèi)。
【編著按：每用戶平均收入是衡量通信企業(yè)營收能力的重要指標(biāo)，指企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)從每個(gè)用戶獲得的平均收入，計(jì)算公式為企業(yè)總收入除以用戶數(shù)，單位為元/戶。】
在美國，AT&T于2025年底完成了全國范圍內(nèi)的5G-SA部署，但其移動(dòng)業(yè)務(wù)收入僅增長了3.4%，這一增幅僅略高于該國的通脹水平(編者按：美國勞工統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年全年美國通脹率約為2.6%)。這個(gè)“價(jià)值認(rèn)知差異”表明，即使5G-SA技術(shù)已經(jīng)可用，也并未帶來消費(fèi)者支出的大幅增加。
6G的到來及等待的經(jīng)濟(jì)理由
隨著通信服務(wù)提供商考慮到對其核心網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行大規(guī)模改造的高昂成本，一個(gè)新的因素出現(xiàn)了：即將到來的6G標(biāo)準(zhǔn)化。預(yù)計(jì)6G將在2030年左右推出，它的到來也讓企業(yè)在進(jìn)一步投資5G時(shí)變得猶豫。許多運(yùn)營商不愿在5G-SA系統(tǒng)上再投入數(shù)十億美元，因?yàn)檫@些系統(tǒng)未來可能不得不被替換，以滿足6G在人工智能和感知能力方面的新需求。
這引出了通信行業(yè)的“奇數(shù)代”理論——奇數(shù)代通信技術(shù)(如1G、3G、5G)通常是顛覆性創(chuàng)新的革命者，而偶數(shù)代(如2G、4G)則更多是對上一代的優(yōu)化和完善。根據(jù)這一理論，5G可能是一個(gè)過渡性技術(shù)，雖然它在技術(shù)上很重要，但在商業(yè)上不如下一代成功。一些運(yùn)營商選擇充分利用當(dāng)前的5G-NSA系統(tǒng)，并計(jì)劃在2020年代后期直接轉(zhuǎn)向可支持6G的核心網(wǎng)。
目前，這種暫停升級的趨勢已經(jīng)反映在全球資本支出決策中。根據(jù)Dell’Oro Group的數(shù)據(jù)，2025年電信資本支出保持不變或出現(xiàn)下降，因?yàn)檫\(yùn)營商更關(guān)注現(xiàn)金流和削減債務(wù)，而不是追逐最新技術(shù)。
“資本支出已經(jīng)見頂，但并未出現(xiàn)斷崖式下跌，”Dell’Oro Group無線接入網(wǎng)(RAN)與電信資本支出研究副總裁Stefan Pongratz表示，“不過，隨著運(yùn)營商將投資重點(diǎn)從廣覆蓋建設(shè)轉(zhuǎn)向容量、質(zhì)量、自動(dòng)化和能效方面，資本強(qiáng)度比率仍有改善空間。”
碎片化的全球格局與監(jiān)管差異
在許多國家，5G-SA的部署更多是由政府政策而非市場需求所驅(qū)動(dòng)，從而導(dǎo)致地區(qū)之間的發(fā)展差異。中國是一個(gè)全球特例，作為國家產(chǎn)業(yè)政策的一部分，該國已建設(shè)超過480萬個(gè)基站(截至2025年11月)。中國政府將5G-SA視為“低空經(jīng)濟(jì)”和智能制造的關(guān)鍵國家基礎(chǔ)設(shè)施，更重視長期的數(shù)字化增長，而非運(yùn)營商的短期利潤。
相比之下，歐洲則陷入了“監(jiān)管泥潭”，由于市場碎片化，以及政府規(guī)定要求拆除華為等供應(yīng)商設(shè)備所帶來的高成本，導(dǎo)致其5G-SA的部署進(jìn)程相當(dāng)緩慢。
中東地區(qū)，特別是海灣合作委員會(huì)(GCC)國家，一直利用主權(quán)財(cái)富基金來建設(shè)與國家“愿景”項(xiàng)目(如沙特“2030愿景”)相關(guān)的頂級網(wǎng)絡(luò)。與此同時(shí)，在拉丁美洲，巴西已經(jīng)成為領(lǐng)導(dǎo)者，該國要求在主要城市部署5G-SA，加速了向5G獨(dú)立組網(wǎng)的過渡，其速度超過了僅靠市場需求所能推動(dòng)的水平。
表1：各地區(qū)5G-SA發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)因素
基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商正轉(zhuǎn)向可編程網(wǎng)絡(luò)
隨著傳統(tǒng)無線接入網(wǎng)(RAN)的支出放緩，基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商正在調(diào)整策略，以提升SA升級的吸引力。愛立信專注于“可編程網(wǎng)絡(luò)”，向開發(fā)者開放網(wǎng)絡(luò)API，以創(chuàng)造新的收入來源。
諾基亞正更加專注于企業(yè)市場，推出其為云原生環(huán)境打造的“核心工程系統(tǒng)(Core Engineered Systems)”解決方案。去年來自英偉達(dá)的投資更側(cè)重于打造真正的云與AI網(wǎng)絡(luò)，為6G做好準(zhǔn)備。與此同時(shí)，三星正在推廣虛擬化RAN(vRAN)，將其作為相較傳統(tǒng)硬件更靈活、可面向6G的替代方案。
華為雖未進(jìn)入多個(gè)西方市場，卻正在推廣“5.5G”或5GAdvanced，將其定位為工業(yè)數(shù)字化的新階段。向5G-Advanced(3GPP Release 18與Release 19)的演進(jìn)，引入了AI融合能力，并強(qiáng)化了對擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(XR)的支持。
然而，這些功能需要依賴5G-SA核心網(wǎng)，這也造成了一個(gè)“先有雞還是先有蛋”的問題。運(yùn)營商希望獲得這些先進(jìn)功能，但對于為支持這些能力而必須進(jìn)行的核心網(wǎng)升級，卻仍然猶豫不決。
5G-SA商業(yè)化的監(jiān)管障礙
5G-SA的商業(yè)模式在很大程度上依賴于網(wǎng)絡(luò)切片，這項(xiàng)技術(shù)使運(yùn)營商能夠?qū)⒁粡埼锢砭W(wǎng)絡(luò)分割成具備性能保障的虛擬“切片”。盡管這對工業(yè)機(jī)器人、應(yīng)急服務(wù)等B2B應(yīng)用十分有前景，但在消費(fèi)市場方面仍受到監(jiān)管的限制。
在歐洲，嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)中立規(guī)則讓運(yùn)營商很難為高端游戲或視頻流等服務(wù)收取額外費(fèi)用來開通“快車道”。這些規(guī)則要求基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)連接必須對所有應(yīng)用一視同仁，使得運(yùn)營商難以將5G發(fā)展成超越標(biāo)準(zhǔn)功能的特色服務(wù)。不過，規(guī)則確實(shí)為醫(yī)療保健和公用事業(yè)等關(guān)鍵服務(wù)留出了例外。
因此，網(wǎng)絡(luò)切片目前主要應(yīng)用于小型的B2B試點(diǎn)項(xiàng)目中，而這些項(xiàng)目僅占總網(wǎng)絡(luò)流量的一小部分。如果沒有一種從消費(fèi)者切片獲利的方式，目前大規(guī)模轉(zhuǎn)向獨(dú)立組網(wǎng)就缺乏足夠的財(cái)務(wù)動(dòng)力。
FWA的意外成功案例
5G時(shí)代最明確的商業(yè)成功案例是固定無線接入(FWA)，尤其是在北美地區(qū)。然而，F(xiàn)WA的成功實(shí)際上支持了這樣一種觀點(diǎn)：對用戶而言，“足夠好”的連接體驗(yàn)比擁有最新技術(shù)更重要。
FWA之所以表現(xiàn)出色，并不是因?yàn)樗鼉?yōu)于光纖，而是它能夠以更優(yōu)惠的價(jià)格提供“足夠好”的性能，尤其是在部署光纖成本高昂的人口稀疏地區(qū)。
AT&T正通過其5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模提供FWA服務(wù)。該公司于2023年8月推出其由5G驅(qū)動(dòng)的Internet Air FWA產(chǎn)品，并自此以來獲得了顯著的用戶增長。
雖然FWA會(huì)占用5G網(wǎng)絡(luò)容量，但只要流媒體視頻不卡頓，大多數(shù)用戶并不在意它是基于SA還是NSA。
通往6G的漫長道路
目前，全球5G-SA的部署進(jìn)展不均，預(yù)期也有所降低。盡管5G-SA在工程層面確實(shí)具備諸多優(yōu)勢，例如更高的能源效率和更大的連接密度，但這些優(yōu)勢尚未完全滿足大多數(shù)消費(fèi)者的需求。運(yùn)營商正在做出務(wù)實(shí)的選擇，推遲高成本的升級，轉(zhuǎn)而專注于從現(xiàn)有資產(chǎn)和經(jīng)過驗(yàn)證的收入來源(如固定無線接入FWA)中獲取最大價(jià)值。
除非很快涌現(xiàn)出許多強(qiáng)大的企業(yè)用戶，否則5G-SA可能會(huì)在行業(yè)邁向6G的過程中持續(xù)被邊緣化，并成為未來技術(shù)部署的一個(gè)警示。
本文翻譯自國際電子商情姊妹平臺EE Times，原文標(biāo)題：
