回望剛剛過去的2025年，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來了真正意義上的“破局之年”。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia最新發(fā)布的《通用具身機(jī)器人市場(chǎng)雷達(dá)》報(bào)告，2025年全球人形機(jī)器人出貨量約為1.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)超465%，標(biāo)志著該領(lǐng)域正從實(shí)驗(yàn)室走向真實(shí)的應(yīng)用場(chǎng)景。
尤為引人注目的是，在這場(chǎng)全球競(jìng)速中，中國(guó)企業(yè)的表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)期。在全球出貨量排名前六的企業(yè)中，全部來自中國(guó)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的技術(shù)轉(zhuǎn)化能力與制造生態(tài)優(yōu)勢(shì)。其中，上海的智元機(jī)器人(AGIBOT)以超過5168臺(tái)的交付量位居榜首，占據(jù)近四成市場(chǎng)份額；緊隨其后的是宇樹科技(Unitree)，憑借在運(yùn)動(dòng)控制與整機(jī)集成方面的深厚積累，出貨量突破4000臺(tái)。兩者合計(jì)已占據(jù)全球七成以上的出貨份額，形成明顯的頭部效應(yīng)。
優(yōu)必選(UBTECH)作為行業(yè)早期布局者，在2025年聚焦工業(yè)場(chǎng)景落地，其Worker系列產(chǎn)品獲得超13億元訂單，并成功中標(biāo)大型數(shù)據(jù)采集項(xiàng)目，出貨量穩(wěn)定在千臺(tái)級(jí)別。此外，樂聚、眾擎、傅利葉智能等企業(yè)也在教育、醫(yī)療、特種應(yīng)用等細(xì)分賽道持續(xù)深耕，并在各自領(lǐng)域建立起差異化競(jìng)爭(zhēng)力。
相較之下，海外代表性企業(yè)如特斯拉的Optimus、Figure AI等雖在技術(shù)演示和資本熱度上保持高調(diào)，但在實(shí)際量產(chǎn)與商業(yè)交付方面進(jìn)展緩慢，2025年幾乎未形成有效出貨。這反映出當(dāng)前人形機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)的核心，已從概念驗(yàn)證轉(zhuǎn)向工程化、成本控制與場(chǎng)景適配能力——而這正是中國(guó)制造業(yè)體系的優(yōu)勢(shì)所在。
資本的持續(xù)加注與核心零部件技術(shù)的突破，成為人形機(jī)器人領(lǐng)域的關(guān)鍵推手。2025年，全球人形機(jī)器人領(lǐng)域累計(jì)融資金額已超過328億元，靈巧手、智能傳感器等核心部件的量產(chǎn)能力不斷提升，推動(dòng)產(chǎn)品從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化場(chǎng)景。而中國(guó)企業(yè)憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、快速的技術(shù)迭代能力與規(guī)?；a(chǎn)能力，在全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
與人形機(jī)器人的爆發(fā)式增長(zhǎng)形成呼應(yīng)，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)在經(jīng)歷階段性調(diào)整后已邁入復(fù)蘇通道，中國(guó)市場(chǎng)的主導(dǎo)作用持續(xù)強(qiáng)化。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)《2025世界機(jī)器人報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2024年全球工業(yè)機(jī)器人新安裝量達(dá)54.2萬臺(tái)，其中中國(guó)以29.5萬臺(tái)的安裝量再度領(lǐng)跑全球，占比高達(dá)54%，相當(dāng)于其后四大市場(chǎng)(日本、美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó))安裝量的總和，連續(xù)12年穩(wěn)居全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)地位。
中國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)不僅源于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)在需求，更得益于本土品牌的崛起，2024年自主品牌工業(yè)機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)的占比已突破50%，達(dá)到58.5%，核心零部件如精密減速器、伺服系統(tǒng)等國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加速，進(jìn)一步鞏固了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。
從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局來看，傳統(tǒng)工業(yè)強(qiáng)國(guó)表現(xiàn)普遍承壓，日本、美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)的年度安裝量分別為4.45萬臺(tái)、3.42萬臺(tái)、3.06萬臺(tái)、2.70萬臺(tái)，同比均出現(xiàn)不同程度下滑。與之形成鮮明對(duì)比的是新興市場(chǎng)的崛起，印度以0.91萬臺(tái)的安裝量創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)7%，汽車行業(yè)的強(qiáng)勁需求成為其增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，彰顯出新興市場(chǎng)的巨大潛力。
展望2026年，業(yè)內(nèi)普遍將其視為“人形機(jī)器人規(guī)?；桓对?rdquo;。Omdia預(yù)測(cè)，隨著技術(shù)成熟度提升與成本下降，到2035年，全球人形機(jī)器人年出貨量有望突破260萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)；IFR則預(yù)計(jì)2025年工業(yè)機(jī)器人需求將恢復(fù)低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，未來數(shù)年增速將逐步提升至中個(gè)位數(shù)。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，隨著具身智能大模型、實(shí)時(shí)環(huán)境感知與自適應(yīng)決策等關(guān)鍵技術(shù)不斷成熟，人形機(jī)器人有望在工業(yè)巡檢、商業(yè)服務(wù)、科研訓(xùn)練乃至家庭陪伴等多個(gè)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)更廣泛的滲透。中國(guó)作為全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的核心增長(zhǎng)極，將持續(xù)釋放產(chǎn)業(yè)活力，推動(dòng)全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)邁向更加智能、高效的規(guī)?；l(fā)展新階段。
